阿里巴巴暴涨，马云、阿里重仓的A股名单曝光！

阿里利好消息频出。

近期，阿里巴巴在资本市场上的表现备受瞩目。据《科创板日报》2月11日消息，阿里巴巴创始人马云再度现身阿里园区，引发市场关注。另据报道，苹果选中阿里合作人工智能，以应对在中国销售下滑，旨在提供更具吸引力的软件功能。消息人士补充说，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国AI功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。

受此消息影响，今天港股开盘后，阿里巴巴股价一度上涨至103.9港元，创出年内新高，盘中最大涨幅接近9%；截至昨日收盘，阿里巴巴港股累计涨幅已经高达27.31%。

阿里巴巴暴涨

阿里巴巴股价的上涨并非单一因素驱动。一方面，公司近期在人工智能领域的布局受到市场高度关注。阿里发布的新款AI模型，Qwen 2.5 Max模型，基座模型和指令模型在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和 GPQA-Diamond等基准测试中，对比DeepSeek-V3等模型展现出了极具竞争力的成绩。

此外，阿里巴巴2024财年业绩表现强劲，收入增长8.34%达9411.68亿元，创历史最佳，经调整EBITA同比增长12%。在AI和海外电商的推动下，阿里巴巴预计2025财年下半年营收将恢复至两位数增长。

阿里云概念早盘飙升

苹果、阿里合作利好哪些板块？对于苹果而言，AI上线后会刺激其销售，对消费电子板块利好。早盘苹果概念龙头立讯精密一度大涨逾4%，创出年内新高。此外，这一消息对阿里的刺激作用明显更大，尤其是阿里云概念，早盘集体飙升。

比如开盘30cm涨停的雅达股份，产品被应用于腾讯、阿里巴巴、百度、万国数据等知名企业的数据中心。

上午20cm涨停的依米康，公司与阿里主要在精密空调设备供应方面进行合作。

一度20cm涨停的创业黑马子公司与阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司签订战略合作协议。

此前已经连续涨停的杭钢股份今天早盘继续开盘涨停，2020年4月公司与浙江天猫在杭州市签订了关于共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议。

此前连续两个涨停的润建股份今天早盘开盘涨停，公司旗下子公司五象云谷有限公司此前与阿里云计算有限公司签订战略合作协议。

在业内人士看来，与阿里云相关的概念股更能实质性受益于人工智能时代。证券时报·数据宝统计出，同时有阿里概念和数据中心概念的合计26只股票有机构评级。从成长性来看，寒武纪-U、国投智能、佳都科技、易华录、弘信电子等个股机构一致预测今明两年净利增速均超30%。

阿里参股A股名单曝光

值得一提的是，阿里巴巴直接间接参股了部分A股公司，未来能否沾光值得关注。

附：DeepSeek关于阿里概念+数据中心概念相关股票的分析和投资建议

根据以上信息，涉及阿里概念和数据中心概念且机构预测高增长的股票值得重点关注。以下是对这些公司的分析框架及投资建议：

一、核心公司成长性分析

寒武纪-U（AI芯片龙头）

优势：专注AI芯片设计，受益于算力需求爆发；与阿里云等云服务商合作潜力大。

风险：研发投入高、盈利周期长；海外技术封锁可能影响供应链。

催化剂：国产替代政策支持、AI大模型训练需求增长。

国投智能（智能安防+数据安全）

优势：政务及企业数字化解决方案提供商，阿里生态合作可能深化。

风险：项目制业务导致业绩波动；行业竞争加剧。

佳都科技（智慧交通+城市大脑）

优势：地铁智能化市占率高，数据中心需求带动订单增长。

风险：地方政府财政压力可能影响回款速度。

易华录（蓝光存储+数据湖）

优势：数据存储低成本方案契合东数西算政策；与政府合作紧密。

风险：重资产模式导致现金流压力。

弘信电子（FPC+服务器配套）

优势：数据中心硬件上游供应商，AI服务器需求拉动业绩。

风险：原材料价格波动；消费电子需求疲软拖累其他业务。

二、行业驱动因素

数据中心增长逻辑：

算力需求爆发（AI训练/推理、自动驾驶）。

政策推动“东数西算”工程，降低能耗成本。

阿里云加速扩张，带动生态链企业订单。

风险提示：行业资本开支周期性波动；技术路线变革（如存算一体）。

三、投资建议

短期关注：寒武纪-U（弹性最大）、弘信电子（硬件放量确定性高）。

中长期配置：易华录（数据要素政策红利）、国投智能（政务数字化刚需）。

估值参考：

高增长标的PE（2024E）普遍在40-60倍，需跟踪业绩兑现情况。

若市场风险偏好下降，警惕估值回调压力。

四、注意事项

机构预测局限性：一致预期可能忽略黑天鹅事件（如技术替代、政策变化）。

分散配置：建议组合中覆盖芯片、硬件、软件等多环节，降低单一技术路线风险。

动态跟踪：重点关注阿里云资本开支、国产芯片流片进展、数据要素立法等信号。

结论：这些公司处于高景气赛道，但需精选技术壁垒高、现金流稳定的标的。建议结合季度财报验证增长持续性，逢回调布局。

（转自：金融小博士）